Telefonia Mobile: Iliad raggiunge l’11% delle SIM totali. Ecco le altre quote di mercato

Nella giornata di oggi, 12 Novembre 2025, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato il nuovo Osservatorio sulle Comunicazioni aggiornato al 30 Giugno 2025, permettendo di conoscere le quote di mercato dei principali operatori italiani di telefonia mobile alla fine del secondo trimestre 2025, in cui si nota una nuova crescita di Iliad Italia, che ha raggiunto una quota dell’11% nelle SIM totali.

Dunque, l’AGCOM ha pubblicato sul suo sito web l’Osservatorio sulle Comunicazioni numero 3/2025 (ecco il documento completo), che contiene i dati relativi ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2025, riguardanti cioè il secondo trimestre del 2025.

Come di consueto, in questo approfondimento verranno analizzati solamente i dati relativi al mercato della telefonia mobile, in particolare quelli riguardanti i numeri e le tipologie delle linee attive e le quote di mercato in base alle percentuali dei principali operatori italiani.

Si ricorda che Vodafone Italia fa ora parte del Gruppo Swisscom, in seguito al closing dell’operazione di acquisto da parte della società di telecomunicazioni svizzera, già proprietaria di Fastweb in Italia, avvenuto il 31 Dicembre 2024, come annunciato ufficialmente il 2 Gennaio 2025. In questo modo, è cominciato ufficialmente il processo di integrazione tra Fastweb e Vodafone Italia, con la creazione del nuovo corporate brand Fastweb + Vodafone.

A questo proposito, a partire dall’Osservatorio numero 2/2025, i dati di Fastweb e di Vodafone Italia (al cui interno ci sono anche quelli del semivirtuale ho. Mobile) vengono presentati come un unico operatore, con la denominazione “Fastweb + Vodafone”, riportando adesso i dati combinati della nuova entità di Swisscom in Italia.

Secondo quanto indicato nelle note del nuovo Osservatorio AGCOM numero 3/2025 pubblicato nelle ultime ore, i dati riportati non sono confrontabili con quelli delle precedenti edizioni dell’Osservatorio per effetto delle riclassificazioni effettuate dagli operatori, tra cui, la riallocazione di linee attuata da Fastweb + Vodafone in seguito al nuovo assetto organizzativo.

SIM in Italia, il quadro complessivo al 30 Giugno 2025

Per quanto riguarda il quadro generale del mercato della telefonia mobile aggiornato al 30 Giugno 2025, si registra un numero di SIM totali (Human e M2M) pari a 110,1 milioni, con un incremento di circa 1,773 milioni di unità rispetto allo stesso periodo del 2024. Anche su base trimestrale, quindi confrontando il dato del 31 Marzo 2025, si registra complessivamente un incremento consistente, pari a circa 823mila SIM attive.

Grazie all’Osservatorio sulle Comunicazioni, l’AGCOM distingue anche le tipologie di linee mobili attive nel mercato italiano.

In particolare, le SIM Human (cioè quelle “solo voce”, “voce+dati” e “solo dati” che prevedono interazione umana), al 30 Giugno 2025 erano pari a circa 79,3 milioni, in crescita sia su base annua (aumento di circa 1,157 milioni di unità) che su base trimestrale (incremento di circa 467mila unità).

Le SIM Machine to Machine (M2M), cioè quelle che consentono lo scambio di dati, informazioni e comandi tra dispositivi, da macchina a macchina, a fine Giugno 2025 erano invece pari a circa 30,7 milioni, anche in questo caso con un dato in crescita sia su base annua (incremento di circa 616mila unità rispetto allo stesso periodo del 2024) che su base trimestrale (aumento di circa 356mila rispetto a Marzo 2025).

Le quote di mercato complessive aggiornate degli operatori italiani di telefonia mobile

Nel report dell’Autorità relativo al secondo trimestre del 2025 viene analizzata come di consueto anche la suddivisione delle quote di mercato dei principali operatori nazionali di telefonia mobile in base al numero delle SIM complessive e di tutte le SIM Human.

Per quanto riguarda le SIM totali, ossia la somma delle linee Human e di quelle M2M, al 30 Giugno 2025 il leader del mercato si conferma Fastweb + Vodafone, che combinando i dati di Fastweb e Vodafone Italia ha ancora una quota del 30%, a cui segue TIM, con il 26,1%, e WINDTRE, che rappresenta il 24%.

Iliad Italia, al secondo trimestre 2025, dopo poco più di 7 anni dallo sbarco nel mercato italiano, registra una nuova lieve crescita, raggiungendo l’11% delle SIM totali, mentre PosteMobile (indicata nell’Osservatorio come PostePay, la società di Poste Italiane che gestisce l’operatore virtuale) rimane ferma al 4%.

Segue l’operatore virtuale CoopVoce, con un quota di mercato che al 30 Giugno 2025 era sempre pari al 2,1%, mentre Lyca Mobile (quota singola indicata dall’Osservatorio numero 2/2025) rimane sempre allo 0,9%. Infine, ciò che resta del raggruppamento che racchiude tutti gli altri operatori virtuali (che dunque non comprende più Lyca Mobile), a fine Giugno 2025 rappresentava ancora l’1,9% delle SIM complessive.

Se si analizza il dato complessivo degli operatori di telefonia mobile nel secondo trimestre 2025, soprattutto su base annuale, rimane presente il trend che vede crescere principalmente Iliad e gli altri operatori (MVNO), insieme a CoopVoce e Lyca Mobile, mentre PosteMobile ha mantenuto sostanzialmente invariata la sua quota, anche se con un lievissimo calo.

Tuttavia si nota anche una lieve crescita anche tra gli operatori storici, in particolare Fastweb + Vodafone e WINDTRE, mentre l’unica che continua ad avere un calo consistente è TIM.

Nel dettaglio, rispetto a fine Giugno 2024, Iliad Italia ha fatto registrare il maggior incremento, guadagnando lo 0,6%, con Lyca Mobile che invece cresce dello 0,1%, mentre CoopVoce ha fatto registrare una lievissima crescita dello 0,05%, invece PosteMobile un leggero calo dello 0,01%. Gli altri MVNO hanno avuto una crescita dello 0,3%. A parte Iliad, con una crescita dello 0,1%, rimangono invariate su base trimestrale le quote degli operatori virtuali.

Come già accennato, Fastweb + Vodafone ha fatto registrare una crescita dello 0,2% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre per WINDTRE la crescita è stata pari allo 0,1%. Invece, continua il calo di TIM, che ha avuto una perdita su base annuale pari all’1,3%.

Su base trimestrale invece, quindi rispetto a Marzo 2025, Fastweb + Vodafone ha mantenuto invariata la sua quota, mentre WINDTRE registra una lieve crescita dello 0,2%. TIM, invece, ha perso lo 0,5% rispetto al primo trimestre 2025.

Invece, considerando solo il segmento delle SIM Human, escludendo cioè le SIM M2M, al 30 Giugno 2025 anche in questo caso il principale operatore si conferma Fastweb + Vodafone, con una quota del 25,5% combinando i dati di Fastweb e Vodafone Italia, a cui seguono WINDTRE con il 23,9% e TIM con il 23,1%.

Nuovo incremento della quota di Iliad Italia, che ha raggiunto il 15,3% delle SIM Human complessive alla fine del secondo trimestre 2025, seguita poi da PosteMobile, con il 5,5%, poi CoopVoce al 2,9% e infine Lyca Mobile con un quota pari all’1,2%. Il raggruppamento con tutti gli altri operatori virtuali a fine Giugno 2025 aveva complessivamente una quota di mercato del 2,7%.

Analizzando le SIM Human complessive, gli unici operatori con trend in crescita sia a livello trimestrale che annuale sono stati Iliad Italia (aumento dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2024) e il raggruppamento degli altri MVNO (incremento dello 0,5% rispetto a Giugno 2024), mentre PosteMobile, CoopVoce e Lyca Mobile hanno mantenuto invariata la loro quota rispetto al trimestre precedente (PosteMobile anche su base annua, mentre l’incremento annuale per CoopVoce e Lyca Mobile è stato per entrambi pari allo 0,1%).

Infine, rispetto allo stesso periodo del 2024, TIM ha perso lo 0,7%, WINDTRE lo 0,4% e Fastweb + Vodafone lo 0,3%. Invece, rispetto al trimestre precedente, WINDTRE ha guadagnato lo 0,1%, mentre Fastweb + Vodafone ha perso lo 0,1%, TIM ha invece perso lo 0,3%.

Si ricorda come di consueto che all’interno della categoria con tutti gli altri operatori virtuali non figurano i secondi brand di TIM, Vodafone Italia e WINDTRE, ossia i semivirtuali Kena, ho. Mobile e Very Mobile.

Infatti, AGCOM specifica che i dati di Kena e ho. Mobile sono inclusi rispettivamente in quelli di TIM e Fastweb + Vodafone, mentre non viene fatto riferimento a Very Mobile, anch’esso comunque incluso in WINDTRE essendo un brand dell’azienda.

Considerando anche Sky Mobile, che distribuisce le SIM Fastweb, al momento si contano quattro marchi riconducibili a Fastweb + Vodafone: Fastweb, Vodafone Italia, ho. Mobile e Sky Mobile powered by Fastweb.

SIM Human per tipologia di clientela, le quote degli operatori dopo il secondo trimestre 2025

All’interno dell’Osservatorio AGCOM riguardante il secondo trimestre 2025 viene analizzata anche la distribuzione delle SIM Human in Italia, in base alla tipologia di clientela.

In questo caso, al 30 Giugno 2025, le linee Human sono rappresentate per l’85,4% dall’utenza residenziale, cioè consumer, mentre il restante 14,6% sono SIM per clientela Business: rispetto al secondo trimestre del 2024, le SIM Human Business sono aumentate di circa 807mila unità. Anche le SIM Human consumer sono cresciute rispetto a Giugno 2024, in questo caso di circa 350mila unità.

In merito alle quote di mercato delle SIM Human consumer, WINDTRE si conferma il principale operatore anche nel secondo trimestre 2025, con una quota pari al 24,2%, a cui adesso segue Fastweb + Vodafone, che combinando i dati di Fastweb e Vodafone Italia ha una quota del 23,3%, e TIM con il 20,9%.

Iliad Italia fa registrare una nuova crescita anche in questo segmento, con una quota che al 30 Giugno 2025 era pari al 17,8% delle SIM Human consumer, a cui segue PosteMobile di PostePay con il 6%, poi CoopVoce con il 3,4%, Lyca Mobile con l’1,4% e infine tutti gli altri MVNO con il 3%.

Confrontando i dati aggiornati al 30 Giugno 2025 con quelli dello stesso periodo del 2024, il maggior incremento della quota di SIM Human consumer di telefonia mobile su base annuale lo ha ottenuto ancora Iliad Italia, pari all’1,1%, mentre CoopVoce e Lyca Mobile sono cresciute dello 0,1%. PosteMobile invece ha mantenuto invariata la sua quota.

Invece, TIM ha perso lo 0,8%, Fastweb + Vodafone fa registrare un calo dello 0,7% mentre WINDTRE ha subito un calo dello 0,3%.

Per quanto riguarda invece il mercato delle SIM Human Business, Fastweb + Vodafone si conferma il principale operatore anche nel secondo trimestre 2025, in quanto combinando i dati di Vodafone Italia e Fastweb ha una quota del 38%, a cui segue TIM al 35,5%, poi ancora WINDTRE (22,3%) e PosteMobile (2,2%).

Al 30 Giugno 2025, dopo oltre due anni di attività, visto che il lancio è avvenuto il 4 Maggio 2023, Iliad Italia con le sue SIM iliadbusiness ha una quota pari allo 0,9%, mentre il raggruppamento con gli altri MVNO rimane con una quota complessiva dell’1,1%.

Nel segmento delle SIM affari, il miglior incremento su base annuale lo ha ottenuto Fastweb + Vodafone, con una crescita dell’1,5% rispetto ai dati combinati di Fastweb e Vodafone Italia del secondo trimestre 2024, mentre Iliad Italia e il raggruppamento che include gli altri MVNO sono cresciuti rispettivamente dello 0,3% e dello 0,1%.

Rispetto a fine Giugno 2024, TIM ha perso l’1,2%, mentre WINDTRE e PosteMobile di PostePay hanno perso rispettivamente lo 0,6% e lo 0,2%.

Le quote di mercato degli operatori di telefonia mobile nelle SIM Human per tipologia di contratto

L’Osservatorio sulle Comunicazioni del secondo trimestre 2025 analizza infine anche la tipologia di contratto delle SIM Human presenti sul mercato italiano della telefonia mobile, suddivise fra schede prepagate e abbonamento.

In generale, delle 79,3 milioni di SIM Human attive in Italia a fine Giugno 2025, nel 91,2% dei casi i contratti sono attribuibili alla categoria prepagata, mentre il restante 8,8% sono SIM in abbonamento.

Rispetto allo stesso periodo del 2024, al 30 Giugno 2025 si è registrata ancora una crescita su base annuale della quota di SIM prepagate, con un incremento di 1,473 milioni di unità, mentre sono diminuite nuovamente su base annua le SIM in abbonamento, di circa 316mila unità.

Per quanto concerne le quote di mercato delle SIM Human prepagate aggiornate al 30 Giugno 2025, Fastweb + Vodafone si conferma il leader di questo segmento, con una quota del 25,8% combinando i dati di Fastweb e Vodafone Italia, seguita da WINDTRE con il 24,4% e da TIM con il 19,6%.

Iliad Italia ha ottenuto un nuovo incremento anche in questo mercato, dato che la sua quota ha raggiunto il 16,8% delle SIM Human prepagate, seguita da PosteMobile di PostePay con il 6%, poi CoopVoce che sale al 3,2%, Lyca Mobile ancora con l’1,3% e infine il raggruppamento con gli altri MVNO con una quota complessiva del 2,9%.

In questo segmento, rispetto al secondo trimestre 2024, sono stati Iliad Italia, Fastweb + Vodafone, CoopVoce, Lyca Mobile e il raggruppamento degli altri MVNO a far registrare un incremento di SIM Human prepagate su base annuale, rispettivamente dello 0,9%, dello 0,2%, dello 0,1% (sia CoopVoce che Lyca Mobile) e dello 0,4%.

Invece, se PosteMobile ha mantenuto invariata la sua quota, gli altri operatori fanno segnare un calo rispetto a Giugno 2024, pari all’1% per TIM e allo 0,5% per WINDTRE.

In merito alle SIM Human in abbonamento, alla fine del secondo trimestre 2025 TIM si conferma ancora ampiamente il leader del mercato, con una quota del 58,7%, seguita da Fastweb + Vodafone al 21,8%, poi WINDTRE con il 19,4% e tutti gli altri operatori con una quota complessiva dello 0,1%.

Al 30 Giugno 2025 TIM ha fatto registrare una crescita del 4,7% su base annua della sua quota di SIM in abbonamento di telefonia mobile. Invece, Fastweb + Vodafone (in precedenza indicata come Vodafone Italia) ha fatto registrare un calo del 5,4% su base annua in questo segmento, mentre WINDTRE rispetto a fine Giugno 2024 ha fatto registrare incremento dello 0,7%. Infine, il raggruppamento con tutti gli altri operatori ha mantenuto ancora una volta invariata la sua quota su base annua.

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