Telefonia Mobile, quote di mercato: lieve crescita per WINDTRE nelle SIM totali

AGCOM ha pubblicato nella giornata di oggi, 20 Gennaio 2026, il nuovo Osservatorio sulle Comunicazioni aggiornato al 30 Settembre 2025, consentendo così di conoscere le quote di mercato dei principali operatori italiani di telefonia mobile relative al terzo trimestre 2025: lieve crescita per WINDTRE nelle SIM totali, mentre continua la crescita di Iliad Italia.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha dunque pubblicato in queste ore, sul suo sito web, l’Osservatorio sulle Comunicazioni numero 4/2025 (ecco il documento completo), che contiene i dati relativi ai mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2025, riguardanti cioè il terzo trimestre del 2025.

Come sempre, in questo approfondimento verranno analizzati solamente i dati relativi al mercato della telefonia mobile, in particolare quelli riguardanti i numeri e le tipologie delle linee attive e le quote di mercato in base alle percentuali dei principali operatori italiani.

Si ricorda che, in seguito alla fusione per incorporazione di Vodafone Italia in Fastweb S.p.A. avvenuta il 1° Gennaio 2026, Vodafone in Italia è oggi un marchio commerciale concesso in licenza (fino al 2029) a Fastweb, utilizzato anche all’interno del corporate brand Fastweb + Vodafone, che riunisce le attività di Swisscom in Italia, nato a Gennaio 2025 dopo l’acquisizione di Vodafone Italia.

A questo proposito, a partire dall’Osservatorio numero 2/2025, i dati di Fastweb e di Vodafone Italia (al cui interno ci sono anche quelli del semivirtuale ho. Mobile) vengono presentati come un unico operatore, con la denominazione “Fastweb + Vodafone”, riportando adesso i dati combinati della nuova entità di Swisscom in Italia.

Il quadro generale delle SIM in Italia a fine Settembre 2025

Partendo con il quadro generale del mercato della telefonia mobile aggiornato al 30 Settembre 2025, si registra un numero di SIM totali (Human e M2M) pari a 110,5 milioni, con un incremento di circa 1,908 milioni di unità rispetto allo stesso periodo del 2024. Anche su base trimestrale, quindi confrontando il dato del 30 Giugno 2025, si registra complessivamente un incremento, pari a circa 470mila SIM attive.

Tramite l’Osservatorio sulle Comunicazioni, l’Autorità distingue anche le tipologie di linee mobili attive nel mercato italiano.

Nello specifico, le SIM Human (cioè quelle “solo voce”, “voce+dati” e “solo dati” che prevedono interazione umana), al 30 Settembre 2025 erano pari a circa 79,3 milioni, in crescita su base annua (incremento di circa 1,056 milioni di unità rispetto allo stesso periodo del 2024) ma in leggero calo su base trimestrale (perdita di circa 81mila unità in confronto a Giugno 2025).

Invece, le SIM Machine to Machine (M2M), cioè quelle che consentono lo scambio di dati, informazioni e comandi tra dispositivi, da macchina a macchina, a fine Settembre 2025 erano pari a circa 31,3 milioni, in questo caso con un dato in crescita sia su base annua (incremento di circa 852mila unità rispetto a Settembre 2024) che su base trimestrale (aumento di circa 551mila unità rispetto a Giugno 2025).

Le quote di mercato complessive degli operatori aggiornate al 30 Settembre 2025

All’interno dell’Osservatorio dell’AGCOM relativo al terzo trimestre del 2025 viene analizzata come sempre anche la suddivisione delle quote di mercato dei principali operatori nazionali di telefonia mobile in base al numero delle SIM complessive e di tutte le SIM Human.

In merito alle SIM totali, ossia la somma delle linee Human e di quelle M2M, al 30 Settembre 2025 il leader del mercato rimane Fastweb + Vodafone, che combinando i dati di Fastweb e Vodafone Italia aveva una quota del 29,9%, a cui segue TIM, con il 25,9%, e WINDTRE, che rappresenta il 24,1%.

Iliad Italia, alla fine del terzo trimestre 2025, dopo oltre 7 anni dallo sbarco nel mercato italiano, registra una nuova lieve crescita, arrivando ad avere l’11,2% delle SIM totali, mentre PosteMobile (indicata nell’Osservatorio come PostePay, la società di Poste Italiane che gestisce l’operatore virtuale) rimane ancora al 4%.

A questi segue l’operatore virtuale CoopVoce, con un quota di mercato che al 30 Settembre 2025 rimane pari al 2,1%, mentre Lyca Mobile (quota singola indicata dall’Osservatorio numero 2/2025) aveva ancora lo 0,9%. Infine, ciò che resta del raggruppamento che racchiude tutti gli altri operatori virtuali (che dunque non comprende più Lyca Mobile), a fine Settembre 2025 rappresentava il 2% delle SIM complessive.

Analizzando il dato complessivo degli operatori di telefonia mobile a fine Settembre 2025, soprattutto su base annuale, prosegue il trend che vede crescere principalmente Iliad e gli altri operatori (MVNO), insieme a Lyca Mobile, mentre PosteMobile e CoopVoce hanno mantenuto invariata la loro quota. Tuttavia, si nota anche una lieve crescita anche tra gli operatori storici, in particolare Fastweb + Vodafone e WINDTRE, mentre l’unica che continua ad avere un calo consistente è TIM.

Nel dettaglio, rispetto a Settembre 2024, Iliad Italia ha fatto registrare il maggior incremento, guadagnando lo 0,6%, con Lyca Mobile che invece cresce dello 0,1%. Il raggruppamento degli altri MVNO ha avuto una crescita dello 0,3%. A parte Iliad, con una crescita dello 0,2%, rimangono invariate su base trimestrale le quote degli operatori virtuali.

Come detto, Fastweb + Vodafone ha fatto registrare una crescita, dello 0,1%, rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre per WINDTRE la crescita è stata pari allo 0,3%. Invece, continua il calo di TIM, che ha avuto una perdita su base annuale pari all’1,3%.

Su base trimestrale, quindi rispetto a Giugno 2025, Fastweb + Vodafone ha avuto un lieve calo dello 0,1%, mentre WINDTRE registra una lieve crescita dello 0,1%. TIM, invece, ha perso lo 0,2% rispetto al secondo trimestre del 2025.

Considerando invece il solo segmento delle SIM Human, escludendo cioè le SIM M2M, al 30 Settembre 2025 anche in questo caso il principale operatore è ancora Fastweb + Vodafone, con una quota del 25,4% combinando i dati di Fastweb e Vodafone Italia, a cui seguono WINDTRE con il 23,7% e TIM con il 22,9%.

Iliad Italia, grazie ad un nuovo incremento della sua quota, ha raggiunto il 15,6% delle SIM Human complessive alla fine del terzo trimestre 2025, seguita poi da PosteMobile, con il 5,5%, poi CoopVoce al 2,9% e infine Lyca Mobile con un quota pari all’1,3%. Il raggruppamento con tutti gli altri operatori virtuali a fine Settembre 2025 aveva complessivamente una quota di mercato del 2,8%.

Se si analizzano le SIM Human complessive, gli unici operatori con trend in crescita sia a livello trimestrale che annuale sono stati Iliad Italia (aumento dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2024), Lyca Mobile (crescita dello 0,1% rispetto a Settembre 2024) e il raggruppamento degli altri MVNO (incremento dello 0,4% rispetto a Settembre 2024), mentre PosteMobile e CoopVoce hanno mantenuto invariata la loro quota sia rispetto al trimestre precedente che su base annua.

Infine, rispetto a Settembre 2024, TIM ha perso lo 0,7%, WINDTRE lo 0,4% e Fastweb + Vodafone lo 0,3%. Invece, rispetto al trimestre precedente, WINDTRE e TIM hanno perso entrambe lo 0,2%, mentre Fastweb + Vodafone ha perso lo 0,1%.

Si ricorda come di consueto che, all’interno della categoria con tutti gli altri operatori virtuali, non figurano i secondi brand di TIM, Vodafone Italia e WINDTRE, ossia i semivirtuali Kena, ho. Mobile e Very Mobile.

Infatti, AGCOM specifica che i dati di Kena e ho. Mobile sono inclusi rispettivamente in quelli di TIM e Fastweb + Vodafone, mentre non viene fatto riferimento a Very Mobile, anch’esso comunque incluso in WINDTRE essendo un brand dell’azienda.

Considerando anche Sky Mobile, che per adesso distribuisce le SIM Fastweb, al momento si contano quattro marchi riconducibili a Fastweb + Vodafone: Fastweb, Vodafone Italia, ho. Mobile e Sky Mobile powered by Fastweb.

Operatori di telefonia mobile, le quote di mercato delle SIM Human per tipologia di clientela 

Nel report dell’Autorità riguardante il terzo trimestre del 2025 viene analizzata anche la distribuzione delle SIM Human in Italia, in base alla tipologia di clientela.

A questo proposito, al 30 Settembre 2025, le linee Human sono rappresentate per l’85,4% dall’utenza residenziale, cioè consumer, mentre il restante 14,6% sono SIM per clientela Business: rispetto a Settembre 2024, le SIM Human Business sono aumentate di circa 758mila unità. Anche le SIM Human consumer sono cresciute rispetto allo stesso periodo del 2024, in questo caso di circa 298mila unità.

Per quanto riguarda le quote di mercato delle SIM Human consumer, WINDTRE rimane ancora il leader del mercato anche nel terzo trimestre del 2025, con una quota pari al 23,9%, a cui segue Fastweb + Vodafone, che combinando i dati di Fastweb e Vodafone Italia ha una quota del 23,3%, e TIM con il 20,8%.

Iliad Italia ha fatto registrare un nuovo incremento anche in questo segmento, con una quota che a fine Settembre 2025 era pari al 18,1% delle SIM Human consumer, a cui segue PosteMobile di PostePay con il 6,1%, poi CoopVoce con il 3,3%, Lyca Mobile con l’1,5% e infine tutti gli altri MVNO con il 3,1%.

Se si confrontano i dati aggiornati al 30 Settembre 2025 con quelli dello stesso periodo del 2024, il maggior incremento della quota di SIM Human consumer di telefonia mobile su base annuale lo ha ottenuto ancora una volta Iliad Italia, pari all’1,2%, mentre PosteMobile, CoopVoce e Lyca Mobile sono cresciute dello 0,1%.

Invece, TIM ha perso lo 0,8%, Fastweb + Vodafone fa registrare un calo dello 0,6% mentre WINDTRE ha subito un calo dello 0,4%.

Invece, nel mercato delle SIM Human Business, Fastweb + Vodafone si conferma il principale operatore anche a fine Settembre 2025, dato che combinando i dati di Vodafone Italia e Fastweb ha una quota del 38,2%, a cui segue TIM al 35,2%, poi ancora WINDTRE (22,3%) e PosteMobile (2,2%).

Al 30 Settembre 2025, dopo oltre due anni di attività, visto che il lancio è avvenuto il 4 Maggio 2023, Iliad Italia con le sue SIM iliadbusiness ha una quota pari allo 0,9%, mentre il raggruppamento con gli altri MVNO rimane ancora con una quota complessiva dell’1,1%.

Nel segmento delle SIM affari, il miglior incremento su base annuale lo ha ottenuto Fastweb + Vodafone, con una crescita dell’1% rispetto ai dati combinati di Fastweb e Vodafone Italia del terzo trimestre del 2024, mentre Iliad Italia e il raggruppamento che include gli altri MVNO sono cresciuti rispettivamente dello 0,3% e dello 0,1%.

Rispetto al 30 Settembre 2024, TIM ha perso lo 0,8%, mentre WINDTRE e PosteMobile di PostePay hanno perso rispettivamente lo 0,4% e lo 0,2%.

SIM Human per tipologia di contratto, le quote di mercato degli operatori di telefonia mobile

Per finire, l’Osservatorio sulle Comunicazioni del terzo trimestre 2025 analizza anche la tipologia di contratto delle SIM Human presenti sul mercato italiano della telefonia mobile, suddivise fra schede prepagate e abbonamento.

In generale, delle 79,3 milioni di SIM Human attive in Italia al 30 Settembre 2025, nel 91,3% dei casi i contratti sono attribuibili alla categoria prepagata, mentre il restante 8,7% sono SIM in abbonamento.

Rispetto allo stesso periodo del 2024, al 30 Settembre 2025 si è registrata una nuova crescita su base annuale della quota di SIM prepagate, con un incremento di 1,318 milioni di unità, mentre sono diminuite ancora su base annua le SIM in abbonamento, di circa 262mila unità.

Analizzando le quote di mercato delle SIM Human prepagate aggiornate al 30 Settembre 2025, Fastweb + Vodafone si conferma il principale operatore di questo segmento, con una quota del 25,8% combinando i dati di Fastweb e Vodafone Italia, seguita da WINDTRE con il 24,2% e da TIM con il 19,4%.

Iliad Italia ha fatto registrare una nuova crescita anche in questo mercato, dato che la sua quota ha raggiunto il 17,1% delle SIM Human prepagate, seguita da PosteMobile di PostePay con il 6%, poi CoopVoce al 3,1%, Lyca Mobile che sale all’1,4% e infine il raggruppamento con gli altri MVNO con una quota complessiva del 3%.

In questo ambito, rispetto a Settembre 2024, sono stati Iliad Italia, Fastweb + Vodafone, Lyca Mobile e il raggruppamento degli altri MVNO a far registrare un incremento di SIM Human prepagate su base annuale, rispettivamente dell’1%, dello 0,1% (sia Fastweb + Vodafone che Lyca Mobile) e dello 0,4%.

Invece, se PosteMobile e CoopVoce hanno mantenuto invariata la loro quota, gli altri operatori fanno segnare un calo rispetto al terzo trimestre 2024, pari all’1% per TIM e allo 0,5% per WINDTRE.

Infine, per quanto riguarda le SIM Human in abbonamento, al 30 Settembre 2025 TIM rimane ancora ampiamente il principale operatore, con una quota di mercato del 59%, seguita da Fastweb + Vodafone al 22,2%, poi WINDTRE con il 18,7% e tutti gli altri operatori con una quota complessiva dello 0,1%.

Alla fine del terzo trimestre 2025, TIM ha fatto registrare una crescita del 4,6% su base annua della sua quota di SIM in abbonamento di telefonia mobile.

Invece, Fastweb + Vodafone (in precedenza indicata come Vodafone Italia) ha fatto registrare un calo del 4,5% su base annua in questo segmento, mentre WINDTRE rispetto a fine Settembre 2024 ha fatto registrare un lieve calo dello 0,1%. Infine, il raggruppamento con tutti gli altri operatori ha mantenuto nuovamente invariata la sua quota su base annua.

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