TIM colloca un bond da 850 milioni di euro con scadenza di 5 anni
TIM comunica che in seguito all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dello scorso 18 gennaio 2023 e, a conclusione dell’attività di bookbuilding, ha collocato con successo un bond unsecured da 850 milioni di euro a tasso fisso offerto agli investitori istituzionali.
I proventi della nuova emissione saranno utilizzati per ottimizzare e rifinanziare le scadenze del debito esistente.
Di seguito i dettagli:
- Emittente: TIM S.p.A.
- Importo: 850 milioni di euro;
- Data di regolamento: 27 gennaio 2023;
- Scadenza: 15 febbraio 2028;
- Cedola: 6,875%;
- Prezzo di emissione: 100,0%;
- Prezzo di rimborso: 100,0%
Il regolamento del bond contiene a carico dell’emittente alcuni impegni tipici per operazioni con queste caratteristiche, tra i quali, la limitazione a concedere garanzie sui propri beni ovvero ad effettuare operazioni societarie straordinarie, se non nel rispetto di taluni parametri.
Il bond sarà quotato presso il mercato Euro MFT della Borsa di Lussemburgo. È previsto che le agenzie di rating Moody’s, S&P e Fitch attribuiscano al bond un rating rispettivamente pari a B1, B+ e BB-.
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Comunicato Stampa TIM
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