Iliad Group, collocata nuova emissione obbligazionaria da 650 milioni di euro
Iliad Group ha reso noto nei giorni scorsi di aver collocato con successo una nuova emissione obbligazionaria da 650 milioni di euro, le cui obbligazioni hanno una scadenza superiore a cinque anni e una cedola annua del 4,125%.
Il Gruppo Iliad, di cui fa parte anche Iliad Italia, lo ha annunciato lo scorso 15 Luglio 2026, spiegando che inizialmente l’operazione era stata lanciata con un obiettivo di 500 milioni di euro e un prezzo indicativo compreso tra il 4,500% e il 4,625%,
Tuttavia, Iliad Group sottolinea che l’operazione ha generato una forte domanda da parte degli investitori: il book degli ordini ha superato i 2 miliardi di euro, consentendo al Gruppo Iliad di ridurre la cedola al 4,125% e di aumentare l’importo finale dell’emissione a 650 milioni di euro, con una sottoscrizione superiore di oltre 2,5 volte all’offerta.
A detta dell’azienda, il successo di questa nuova emissione obbligazionaria, che segue quella di Settembre 2025 da 600 milioni di euro, rifletterebbe la solidità dei fondamentali del Gruppo, supportata dal “continuo miglioramento” dei risultati finanziari e dai recenti upgrade del rating creditizio da parte delle tre principali agenzie di rating.
I proventi netti dell’emissione saranno utilizzati per le finalità aziendali generali del Gruppo e, in particolare, per rifinanziare in modo proattivo l’obbligazione del Gruppo da 750 milioni di euro con scadenza il 14 Giugno 2027, che prevede una cedola del 5,375%, attraverso l’esercizio dell’opzione Make-Whole Call.
Thomas Kienzi, Chief Financial Officer (CFO) del Gruppo Iliad, ha dichiarato:
“Dopo aver ottenuto con successo impegni di finanziamento per 10 miliardi di euro dai nostri partner bancari circa un mese fa, questa emissione obbligazionaria dimostra ulteriormente la fiducia dei mercati nei solidi fondamentali operativi e nel profilo finanziario del Gruppo, nonché nelle sue prospettive di crescita a lungo termine.
Questa operazione ci consente di continuare a ottimizzare la nostra struttura patrimoniale, migliorando ulteriormente e in modo proattivo il nostro profilo di scadenza del debito”.
L’azienda ricorda che questa operazione rappresenta la prima emissione obbligazionaria del Gruppo Iliad da quando i suoi rating creditizi sono stati migliorati dalle tre principali agenzie di rating a Ba1 / BB+ / BB+ rispettivamente da Moody’s, S&P e Fitch, nella categoria delle obbligazioni senior non garantite.
BBVA, Santander, ING, Helaba, MUFG, RBC Capital Markets, SMBC e Société Générale hanno agito in qualità di Global Coordinators e Joint Lead Managers.
Barclays, BayernLB, Citi, Commerzbank, CIC Market Solutions, Goldman Sachs, La Banque Postale e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers, mentre Banco Sabadell, Bank of China, DNB e ICBC hanno agito in qualità di Co-Managers dell’operazione.
